Wir durchleuchten Ihre bestehende Steuer-und Vorsorgesituation und schöpfen für Sie die Optimierungsmöglichkeiten aus.

Steuern Sie richtig in Ihre Pension

AHV, Pensionskasse, Versicherungen, Steuern, Immobilien, Wertschriften und Nachlass – all diese Themenkreise werden berührt, wenn es um Ruhestand und Pensionierung geht. Wir helfen Ihnen, beraten und unterstützen Sie in diesem komplexen Thema.

Zum Beispiel, wenn es um folgende Fragen geht:

  • Welche Leistungen erhalte ich von der AHV und der Pensionskasse?
  • Soll ich das Altersguthaben der Pensionskasse als Rente oder als Kapital beziehen?
  • Soll ich meine Hypotheken behalten oder amortisieren?
  • Habe ich Einkommenslücken? Falls ja, wie kann ich diese überbrücken?
  • Kann ich mich vorzeitig pensionieren lassen?
  • Wie gestalte ich das Ganze, damit ich die kleinstmögliche Steuerbelastung habe?

Wir bieten Ihnen

  • Eine neutrale Vorsorgeberatung
  • Eine Analyse Ihrer bestehenden Vorsorge und Ihres persönlichen Altersbudget
  • Eine Erarbeitung von Optimierungsmodellen (Versicherungslösungen, 3 Säule, BVG-Einkauf) und unterstützen Sie bei der für Sie optimalen Absicherungsvariante (Bank oder Versicherung)
  • Eine Steuerplanungen für das Alter – Steuern Sie richtig in Ihre Pension